В 1895 году в Нижнем Новгороде центральным событием становится ярмарка, привлекающая внимание всей округи. Однако спокойствие и благополучие города нарушает шокирующее происшествие — убийство влиятельного и состоятельного лидера губернского дворянства, Нефедьева. За расследование этого запутанного преступления берётся Алексей Лыков, опытный детектив из местного сыскного отдела. По мере продвижения в расследовании Лыков сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его прежнего опыта и понимания. Чтобы справиться с этим вызовом, он рискует всем, что ему дорого: своей любовью, честью и даже жизнью.
