В городе N произошло задержание нескольких молодых людей, обвиняемых в участии в экстремистской деятельности. Среди них выделяется социальная активистка и выпускница западного университета, современная художница, дочь местного губернатора. СМИ критикуют действия властей, обвиняя их в злоупотреблении полномочиями. Следователи продолжают работу с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей. Его увлекает её полное равнодушие, и он стремится наладить с ней контакт. История разворачивается через череду допросов и личных бесед, начиная с момента, когда Раевский с матерью вернулся домой из-за границы несколько месяцев назад. Узнав о его возвращении, старый друг Николай Шустов стремится возобновить их общение, вводя Раевского в свою компанию.
Среди их встреч — философские разговоры, самопознание и попытки определить свои границы, а также флирт. Испытания становятся всё суровее, источники адреналина — всё опаснее. Почти случайно появляется оружие, и, казалось бы, в шутку проливается первая кровь. Игра в "тайное общество" с целью изменить мир, столь привлекательная для юных умов, приобретает реальные черты. Для него выбирают эффектное название из каббалы — "Клипот".
