Милочка Подольская – талантливая музыкантша и композитор. Хотя музыка для нее значима, окружающие – включая родителей и друзей – не разделяют этого взгляда. Под влиянием родителей Милочка поступает в "правильный" университет и связывает свою жизнь с человеком, которого не любит. Постепенно она отказывается от своих истинных желаний и расстается с первой настоящей любовью. Однако, даже в тяжелые времена, сочинение песен остается для нее отдушиной и способом быть собой. Неожиданная встреча с опытной актрисой оперетты, певицей Оксаной Тимофеевной, помогает Милочке пересмотреть свое отношение к жизни. Благодаря этому она осознает: нужно идти за мечтой, несмотря ни на что. В итоге, любовь возвращается, а ее музыка находит отклик по всему миру.