Детектив Константин Логов всегда держался обособленно, посвящая себя исключительно профессиональным обязанностям. Руководство охотно доверяет ему самые запутанные дела, с которыми он справляется без труда. Но теперь перед Константином встала настоящая головоломка: в его районе происходят жестокие преступления, и остается только гадать, кто за этим стоит — человек или зверь. Местные жители шепчутся о коварных русалках, в то время как у Константина есть подозрения насчет очаровательной девушки по имени Оксана, к которой он испытывает симпатию.