Театральная актриса и танцовщица отправляется в Индию на поиски матери, которая давно оставила её ради жизни в секте. Со временем девушка начинает теряться в происходящем: она не уверена, находятся ли они действительно в Индии, или это всего лишь сцены из её домашнего театра. Маски, куклы и песни — всё это кажется ей то ли частью небольшого индийского городка, то ли одной из сцен Санкт-Петербурга.