1983 год. Юля Морозова обучается в Ленинградском университете на факультете иностранных языков и активно занимается спортом, даже не подозревая, что вскоре ей предстоит участие в работе КГБ. Она поразительно напоминает погибшую супругу американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград на встречу с агентом из секретного научно-исследовательского института. Группа контрразведчиков под руководством Волохова разрабатывает хитроумную шпионскую операцию, целью которой является выявление предателя в сфере обороны. Для этого они намерены ввести Юлю в окружение американского агента, полагая, что он попадется на уловку.
