Полковник Николай Устюжанин, в прошлом опытный сотрудник военной контрразведки и виртуоз в стрельбе и боевых искусствах, всегда готов рискнуть ради достижения поставленных задач. Однако одна из его операций завершается неудачей, в результате которой погибает агент. Николай подозревает, что в их подразделении появился предатель, но руководство временно отстраняет его от работы до завершения расследования. Решив спровоцировать предателя, который, как предполагается, захочет его устранить, Устюжанин отправляется в удаленное село, где живет его товарищ и руководитель приграничного района. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается столь же опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и вскоре узнает, что его предшественники либо исчезли бесследно, либо были убиты.
